호주 수산물 시장 동향_호주 어업, 지속 가능성과 혁신으로 성장 중

생선 및 해산물 도매업체는 최근 몇 년간 어려운 운영 환경에 직면해 있다. 도매 우회로 인해 업계 수익이 감소했다. 특히, 주요 슈퍼마켓인 Coles, Woolworths 및 ALDI는 공급망에 대한 통제력을 높이고 비용을 절감하기 위해 수직으로 통합된 생선 및 해산물 운영업체로부터 직접 해산물을 구매하는 경우가 점점 더 늘어나고 있다. 전염병은 또한 공급망을 혼란에 빠뜨리고 식품 서비스 부문의 다운스트림 수요에 부정적인 영향을 미쳤다. 업계 매출은 2022~23년까지 5년간 연평균 1.5%씩 감소해 약 47억 달러에 이를 것으로 예상된다. 이러한 추세에는 재량 소득과 인플레이션으로 인해 실질 수익 성장이 감소함에 따라 2022~23년에는 0.5%의 하락이 예상된다.

 

국내 수산물 가격은 야생 어류 자원의 고갈로 인해 상승했다. 그럼에도 불구하고 도매업자는 일반적으로 생선 장수와 같은 고객에게 가격 인상을 전달하는 데 어려움을 겪는다. 이러한 고객은 슈퍼마켓과 경쟁하기 위해 낮은 가격을 요구하기 때문이다. 생선과 해산물 수입 가격이 저렴해지면서 해산물 도매업체에 가격 인하 압력이 가해졌다. 이에 따라 업계 전반의 수익성이 악화됐다. 동시에 프리미엄 및 특수 해산물에 대한 수요가 더욱 강해져서 이러한 추세의 영향을 다소 상쇄한다. 고품질 해산물에 대한 수요가 증가하면서 새로운 플레이어가 업계에 진입할 수 있게 되었고 기업 수도 증가했다.

 

업계 수익은 주요 순풍에 힘입어 향후 몇 년간 회복될 것으로 예상된다. 건강의식 향상과 가처분소득 증가로 인해 수산물 소비가 더욱 늘어날 전망이다. 어류 및 해산물 어획량 할당량을 축소하면 국내 어류 및 해산물 공급에 하향 압력이 가해질 것이다. 이러한 추세로 인해 판매량이 감소하는 반면, 공급 문제로 인해 가격이 상승하여 판매량 감소를 상쇄할 것으로 예상된다. 지속적인 도매 우회 추세와 심화되는 수입 경쟁은 앞으로도 업계 수익에 계속 타격을 줄 것이다. 업계 매출은 2027~28년까지 5년간 연평균 1.3%씩 증가해 약 50억 달러에 이를 것으로 예상된다.

주요 시사점

지속 가능성은 현재와 미래의 성공 모두에 중요하다. 자연산 어류와 해산물 자원은 고갈되고 있으며 양식 생산 능력의 확대는 도매업자의 성장 능력에 핵심이다.

건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 수요가 뒷받침되었으며 앞으로도 계속 그럴 것이다. 수요 증가에도 불구하고 수입 경쟁과 도매 우회로 인해 향후 매출과 수익성이 저해될 것으로 예상된다.

 

생산자 또는 가공업체와 소매업체 간의 직접 공급 계약은 도매업체를 공급망에서 제거하여 업계 수요를 제한한다. 특히 Coles, Woolworths 및 ALDI와 같은 주요 슈퍼마켓에서는 다양한 식품 생산자와 직접 공급 계약을 점점 더 많이 시행하고 있다.이러한 슈퍼마켓의 운영 규모 확대는 도매 우회를 촉진하는 데 기여했다. 이러한 슈퍼마켓의 강력한 구매력 덕분에 식품 가공 회사와 직접 거래할 수 있어 효율성과 수익성이 향상된다.

생선 및 해산물 생산자와 가공업체의 통합 및 수직적 통합이 증가함에 따라 이들 회사가 비즈니스에 도매 기능을 도입함에 따라 도매 우회가 더욱 심화되었다.소비 추세는 건강상의 이점으로 인해 더 많은 해산물 소비를 선호했다.

건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 최근 몇 년 동안 해산물 소비가 전반적으로 증가했으며, 소비자는 점점 더 건강한 단백질 공급원으로 생선과 해산물을 선택하고 있다.

 

오메가-3 지방산의 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 해당 기간 동안 연어와 참치에 대한 수요가 증가했다. 해당 기간 동안 수산물 및 기타 해산물의 국내 가격 상승은 수산물 소비량의 성장을 다소 제한했다.

건강에 대한 인식이 높아지고 가처분 소득이 늘어나면서 가격 상승이 생선과 해산물 수요에 미치는 영향이 최소화되었다.

소비자들은 최근 몇 년 동안 더 많은 프리미엄 제품을 요구해 왔다.

 

호주에서 소비되는 해산물의 종류가 바뀌었다. 점점 더 많은 소비자가 가공 및 냉동 해산물에서 연어, 굴과 같은 고부가가치 해산물로 전환하고 있다.증가하는 가처분 소득과 점점 더 정교해지는 소비자 취향으로 인해 프리미엄화가 촉진되었다. 이에 대응하여 많은 해산물 도매업체는 최근 몇 년간 제품 구성을 변경했다.프리미엄 또는 특수 제품을 제공하는 도매업체는 소매업체의 도매 우회를 극복할 수 있는 더 나은 위치에 있다. 이러한 추세로 인해 프리미엄 및 특수 해산물 시장이 확대됨에 따라 업계 설립 수가 증가했다.