[KOTRA] (2) 호주 기업, 클라우드 컴퓨팅으로 미래를 준비한다

호주에게 중요한 건 Public Cloud Market

* 퍼블릭 클라우드란, 공공 클라우드 또는 개방형 클라우드로도 불리며 인터넷을 통해 접근할 수 있는 클라우드 컴퓨팅의 형태

 

 전 세계 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 올해 전 세계 퍼블릭 클라우드 시장은 21.7% 증가한 5,974억 달러로 전 세계가 주목하는 분야 중 하나이다. 이러한 성장의 이유 중 하나는 생성형 AI의 실시간 데이터 처리를 위해 강력하고 확장성이 뛰어난 컴퓨팅 기능이 필요하며, 이에 맞는 솔루션과 플랫폼을 제공하는 것이 바로 클라우드라는 점이다.

 

<전세계 퍼블릭 클라우드 서비스 지출 (2017-2023)>

(단위: USD 십억)

[자료: Gartner]

 

호주 기업들의 퍼블릭 클라우드 시장은 계속해서 성장하고 있으며 클라우드 컴퓨팅의 유연성과 비용 효율성에서 큰 이점을 얻고 있다. 또한 이를 통해 비즈니스 프로세스를 혁신하고 서비스를 강화하여 경쟁력을 향상시키고 있다. 이러한 이유로 퍼블릭 클라우드와 관련된 기업들도 성장 가능성을 기대하고 있으며 수익은 계속해서 증가하여 2027년에는 약 174억 미국 달러에 도달할 것으로 예상된다.

 

<아시아 태평양 지역 최대 퍼블릭 클라우드 시장 예측(2022년 기준)>

(단위: USD 십억)

	2022	2027*
중국	38.67	121.10
일본	13.69	32.65
호주	6.71	14.09
대한민국	5.47	13.72
인도	4.53	12.55
싱가포르	3.07	8.46
기타	6.55	17.17

[자료: Statista]

 

아시아 태평양 지역 중에서 호주는 중국과 일본에 이어 높은 클라우드 시장 점유율을 보였으며, 그 다음으로는 한국이 위치하고 있다.

시장 분석 및 컨설팅 기관 IDC (International Data Corporation) 보고서에 따르면 호주의 퍼블릭 클라우드 지출이 2022년부터 2026년까지 83% 증가해 2022년 122억 호주달러 (약 10조 5000억원)에서 224억 호주달러 (약 19조 3000억원)으로 증가할 것으로 예측했다. 한편 미국 기술 연구 및 컨설팅 회사인 Gartner에 따르면 호주 조직이 올해 퍼블릭 클라우드에 199억 호주 달러(약 17조 1600억)를 지출할 것으로 예상했다.

 

<호주와 오세아니아의 퍼블릭 클라우드 시장 수익 및 전망 (2018-2027)>

(단위: USD 10억)

[자료: Statista]          

 

연구 및 자문 회사인 Forrester의 연구에 따르면, 현지 기업들은 새로운 앱에 클라우드를 도입하는 대신 기존 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하는 경향이 높아졌다. 현지 기업들은 퍼블릭 클라우드 도입의 일환으로 클라우드 컴퓨팅 인프라로의 마이그레이션을 진행 중인 기관에서, 2년 이내에 워크로드의 46%를 이전할 것으로 예상하고 있다. 이는 현재로부터 36%에서 증가한 수치다.

*클라우드 마이그레이션: 서로 다른 클라우드 간에 애플리케이션 및 데이터를 이전하는 프로세스로 IT 비용 절감과 성능 개선, 보안 및 편의성을 위함

 

<2019-2023년 호주 퍼블릭 클라우드 시장의 GDP 영향>

(단위: USD 십억)

[자료: BCG]  

           

호주는 APAC에서 가장 발전된 퍼블릭 클라우드 시장 중 하나이며 퍼블릭 클라우드 시장이 2023년까지 공급망에 간접적인 영향을 미쳐 호주 국내총생산(GDP)에 410억 미국 달러를 기여할 것으로 예상되며 해당 기간 누적 영향은 약 1,080억 미국 달러에 달할 것으로 예상된다.

 

<호주 내 클라우드 시장 점유율 및 수익 (2023 기준)>

(단위: %, AUD 백만)

Cloud Company	시장 점유율	수익
Amazon	15.8	754.3
Microsoft	11.5	548.4
IBM A/NZ Holdings	6.6	315.6
Equinix Australia	6.0	283.4
Canberra Data Centres Pty Ltd	4.0	190.4
NEXTDC	4.0	190.4
Fujitsu Australia	2.0	95.2

[자료: IBIS World]

AWS, 호주 데이터 센터 확장으로 1만개 일자리 창출 예정

아마존 웹 서비스 (Amazon Web Service, AWS)는 인공지능(AI), 클라우드 로봇 시스템 등 200여 가지 서비스를 제공한다.  AWS는 호주 내에서 15.8%의 시장 점유율로 클라우드 스토리지 서비스 관련 비율이 가장 높은 기업이다.

AWS 시드니 클라우드 운영 시설은 2012년부터 가동했으며, 지난해까지 92억 호주달러 (약 8조 1600억 원)를 투자했다. AWS는 2023년부터 2027년까지 시드니와 멜버른의 클라우드 인프라에 132억 달러를 투자할 계획이다. 이 계획된 투자에는 건설, 시설 유지 관리, 엔지니어링 및 통신 등이 포함되어 있어 매년 호주 현지 기업에서 평균 11,000개의 정규직 일자리를 창출할 예정이다. 이 확장은 호주 정부와 기업들에게 경제적 혜택을 제공할 뿐만 아니라 호주의 클라우드 인프라를 향상시켜 소프트웨어 산업의 성장을 촉진할 것으로 전망된다.

호주 클라우드 시장의 주요 기업

ㅇ IBM A/NZ Holdings

-      호주 클라우드 시장의 6.6%의 IBM A/NZ Holdings는 클라우드 및 인공지능(AI) 분야에 주력하여 비즈니스 제품 및 서비스를 제공

-      IBM은 DTA (Digital Transformation Agency)는 7억 2,500만 규모의 범정부 계약을 체결하여 2028년까지 수백만 달러를 확보

-      호주 공공 서비스(APS)의 디지털 기술 역량 강화에 피력

 

ㅇ Equinix Australia Pty Ltd

-      호주 클라우드 시장의 6.0%의 Equinix Australia는 클라우드 호스팅 및 데이터 처리 서비스 산업에 주력하여 서비스를 제공

-      2022년 멜버른에 약 2,300만 달러 규모의 데이터 센터 확장

-      전 세계 71개 주요 도시에 250개의 International Business Exchange (IBX) 데이터 센터 보유, 호주에서는 시드니에 8개, 멜버른에 4개 등 총 18개의 데이터 센터를 보유

 

ㅇ Canberra Data Centres Pty Ltd

-      호주 내 해당 시장점유율 4.0%를 차지하며 호주 정부에 데이터 센터 서비스를 제공하는 정부 기관으로 11개의 데이터 센터를 운영

-      CDC는 주로 복지부, 이민국경보호부, 국방부를 포함한 연방 정부 부처 및 기관에 서비스를 제공

 

ㅇ NEXTDC

-      호주 내 해당 시장점유율 4.0%를 차지하며 호주의 아웃소싱 솔루션 등 비즈니스 지원 및 데이터 센터를 운영

-      호주 전역에 12개의 데이터 센터를 운영하며 이 외 8개의 데이터 센터를 개발 중임

전망 및 시사점

호주 내 클라우드 컴퓨팅은 현재 IT 분야에서 가장 중요한 주제 중 하나로 떠오르고 있으며, 다양한 클라우드 서비스 모델을 통해 비즈니스 프로세스에 영향을 미치고 있다. 클라우드 컴퓨팅은 업계의 발전과 산업 변화를 주도하며, 다양한 클라우드 서비스 모델을 활용하여 기업의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 유연성을 제공한다. 더불어 순수 프라이빗 및 순수 퍼블릭 클라우드 솔루션 외에도 하이브리드 클라우드와 멀티 클라우드 모델이 기업의 미래 클라우드 전략에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

 

ㅇ 클라우드 기반 컴퓨팅과 인공 지능을 이용하는 호주 기업의 성장

-      Maroochydore에서 작동하는 Exci는 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 매일 250만 개 이상의 카메라 이미지와 30GB의 위성 데이터로 몇 분 내에 산불을 감지

-      NSW의 Osara Health에는 클라우드 기반 데이터를 활용하여 치료 및 예상 사항에 대한 개별 조언을 통해 암 환자의 진단을 지원하는 앱 출시

-      호주 콴타스 항공은 업무용 애플리케이션의 70%는 현재 클라우드 컴퓨팅 방식으로 운영되고 있으며 주로 연비 절감, 업무 효율화, 챗봇 보강 등임.

 

ㅇ 호주 기업의 클라우드 컴퓨팅의 수요

-      클라우드 마이그레이션을 통해 호주 기업들은 IT 요구 사항을 아웃소싱 맡기는 경우가 대부분이며 이를 활용하면 진입가능성이 높을 것으로 예상

-      하지만 아웃소싱된 IT 인프라에 의존하기에 사이버 보안에 대한 우려가 심화됨

-      코로나 19 팬데믹 이 후 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 지속적인 수요와 개발 촉진 중임

 

ㅇ 클라우드 서비스의 확장 가능한 시장

-      정부기관이 밀집해있는 ACT주임에도 3.4%로 적은 비율을 보유.

-      ACT주의 클라우드 스토리지 시장을 개척하기 위해서는 보안과 안정성에 대한 신뢰를 구축하고, 정부 기관들에게 클라우드 스토리지의 혜택을 보다 명확하게 전달할 필요

-      현재 AWS 서비스를 제공 중인 NSW와 VIC에 이어 다음으로 AWS 서비스를 제공할 것으로 기대되는 주는 QLD로 약 18.3%의 비율을 차지함. QLD는 클라우드 서비스의 확대가 필요한 중요한 시장으로 평가됨.

 

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